Guias
O que perguntam antes de contratar um consultor financeiro.
Respostas diretas sobre custo, revisão de carteira e sucessão, escritas por Vinicius Rodrigues, consultor financeiro com certificação CEA.
Quanto custa um consultor financeiro fee-based
Como o consultor financeiro fee-based cobra, o que define o valor do honorário e como somar o custo total da carteira, com um exemplo de cálculo.
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Segunda opinião sobre a carteira: o que revisar
Os cinco pontos de uma revisão independente de carteira: custo total, concentração, liquidez, tributação e aderência aos objetivos. E o que levar pra conversa.
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Planejamento sucessório: por onde começar
O primeiro passo do planejamento sucessório, os instrumentos mais usados (testamento, doação com usufruto, holding, previdência e seguro de vida) e o papel de cada profissional.
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